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Gestion de patrimoine

Une approche sur-mesure et long terme

Votre patrimoine se construit autour d’objectifs de vie, d’aspirations et de priorités. Nos experts en gestion de patrimoine sont là pour vous aider à le créer et à le développer pour préparer votre futur.

Nous réalisons une analyse et une synthèse de votre situation actuelle sur les aspects financiers pour placer votre épargne, sur les aspects immobiliers pour pouvoir y investir ou sur les aspects juridiques et fiscaux pour vous aider à défiscaliser et réduire vos impôts. Cette analyse sous forme de bilan patrimonial, associée à l’écoute de vos aspirations et projets, permet de vous proposer une stratégie adaptée à vos besoins. Quels que soient votre profil et vos aspirations, nous mettons en place des stratégies personnalisées, évolutives et sécurisées.

Accompagner les entreprises &

professions libérales

En tant que dirigeant, créer de la valeur est l’un de vos enjeux quotidiens. Une organisation juridique et fiscale adaptée de votre entreprise permet de valoriser votre implication.

Nos professionnels interviennent à tous les moments stratégiques de la vie de votre entreprise.

Acheter vos bureaux

Choix de la structure juridique, régime fiscal adapté, anticipation sur la sortie/vente du bien et les conditions fiscales favorables.

Créer une holding

Aide à la création d’une holding de détention pour animer le groupe, organiser les flux de trésorerie et optimiser la fiscalité.

Placer votre trésorerie

Analyse de la structure financière, recherche des solutions permettant une rémunération sécurisée et mise en place des préconisations.

Transmettre votre société

Définition des objectifs, contrôle, garantie d’égalité entre les héritiers le cas échéant, et limite de la fiscalité lors de la transmission.

Accompagner les particuliers

Pour atteindre vos objectifs, une organisation cohérente de votre patrimoine est nécessaire. Nous procédons à une analyse de vos besoins et de votre situation, puis vous proposons les solutions à mettre en place.

Nous pouvons également vous accompagner dans la mise en place de ces préconisations en sélectionnant les banques ou les compagnies d’assurance répondant à notre analyse.

Réduire vos impôts et défiscaliser

Nous mettons en place une stratégie d’optimisation fiscale pour réduire vos revenus immobiliers, limiter vos plus-values imposables et défiscaliser par le biais d’investissements.

Placer votre argent

Nous sélectionnons les placements financiers et les investissements avec les meilleurs résultats pour sécuriser et faire fructifier votre capital selon vos objectifs.

Investir dans l’immobilier

Nous analysons votre situation pour vous conseiller sur l’investissement immobilier et le régime fiscal les plus adaptés.

Préparer et transmettre

Nous préparons ensemble votre projet de transmission/succession pour préserver et enrichir votre patrimoine, et protéger vos proches tout en optimisant la fiscalité.

Contactez nos experts associés

Sophie Breton

+33 (0)1 49 29 55 38

Paris Gare de Lyon

langues

Sophie Breton intègre le groupe Exponens en 1994 après deux années passées chez KPMG. Après avoir pris en charge des missions d’expertise comptable dans des domaines d’activité variés, elle est à l’origine de la création en 2005 du département immobilier et réalise des prestations d’assistance comptable et fiscale (tenue, révision, reporting, tax compliance, due diligences, …) à destination de sociétés foncières et fonds d’investissement, français ou étrangers.

En 2008, elle a initié le développement au sein du groupe Exponens d’une compétence particulière en matière de comptabilité OPCI qui lui permet aujourd’hui de proposer une offre de services spécifiquement dédiée à ce type de véhicules immobiliers. Sophie Breton anime d’ailleurs régulièrement des formations professionnelles sur ce sujet et participe aux travaux de la commission comptable de l’Association Française des Sociétés de Placement Immobilier (ASPIM).

Au sein d’Exponens, Sophie est membre du Comité Qualité & Ethique.

Le conseil haute définition, c'est ici.

Un besoin, une question, un conseil ? N’hésitez pas à nous solliciter.
Nos experts se feront un plaisir de vous répondre.