Gestion de patrimoine
Une approche sur-mesure et long terme
Votre patrimoine se construit autour d’objectifs de vie, d’aspirations et de priorités. Nos experts en gestion de patrimoine sont là pour vous aider à le créer et à le développer pour préparer votre futur.
Nous réalisons une analyse et une synthèse de votre situation actuelle sur les aspects financiers pour placer votre épargne, sur les aspects immobiliers pour pouvoir y investir ou sur les aspects juridiques et fiscaux pour vous aider à défiscaliser et réduire vos impôts. Cette analyse sous forme de bilan patrimonial, associée à l’écoute de vos aspirations et projets, permet de vous proposer une stratégie adaptée à vos besoins. Quels que soient votre profil et vos aspirations, nous mettons en place des stratégies personnalisées, évolutives et sécurisées.
Accompagner les entreprises &
professions libérales
En tant que dirigeant, créer de la valeur est l’un de vos enjeux quotidiens. Une organisation juridique et fiscale adaptée de votre entreprise permet de valoriser votre implication.
Nos professionnels interviennent à tous les moments stratégiques de la vie de votre entreprise.
Choix de la structure juridique, régime fiscal adapté, anticipation sur la sortie/vente du bien et les conditions fiscales favorables.
Aide à la création d’une holding de détention pour animer le groupe, organiser les flux de trésorerie et optimiser la fiscalité.
Analyse de la structure financière, recherche des solutions permettant une rémunération sécurisée et mise en place des préconisations.
Définition des objectifs, contrôle, garantie d’égalité entre les héritiers le cas échéant, et limite de la fiscalité lors de la transmission.
Accompagner les particuliers
Pour atteindre vos objectifs, une organisation cohérente de votre patrimoine est nécessaire. Nous procédons à une analyse de vos besoins et de votre situation, puis vous proposons les solutions à mettre en place.
Nous pouvons également vous accompagner dans la mise en place de ces préconisations en sélectionnant les banques ou les compagnies d’assurance répondant à notre analyse.
Nous mettons en place une stratégie d’optimisation fiscale pour réduire vos revenus immobiliers, limiter vos plus-values imposables et défiscaliser par le biais d’investissements.
Nous sélectionnons les placements financiers et les investissements avec les meilleurs résultats pour sécuriser et faire fructifier votre capital selon vos objectifs.
Nous analysons votre situation pour vous conseiller sur l’investissement immobilier et le régime fiscal les plus adaptés.
Nous préparons ensemble votre projet de transmission/succession pour préserver et enrichir votre patrimoine, et protéger vos proches tout en optimisant la fiscalité.
Le conseil haute définition, c'est ici.
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Nos experts se feront un plaisir de vous répondre.